Valsa rancha Me faz esquecer, esperar Um mil lágrimas Mil lágrimas, mil lágrimas Valsa rancha Me faz responder, transbordar Em mil lágrimas Mil lágrimas, mil lágrimas Mil abraços, mil fracassos Meu delírio, teus pedaços, teu calor Seja feito teu desejo Seja um beijo, seja como for Quantos braços, mil regaços Mil e uma noites, faz um outra vez Como se ainda fosse Como é doce como você fez Me valsa, me rancha Me faz, me deixa Que criança, que esperança Que prazer, que saudade Que maldade, piedade Que fartura, que loucura Que cruel tortura nos carinhos teus Minha santa criatura Diz que jura pela mãe de Deus Valsa rancha Me faz desfazer, descansar De mil lágrimas Mil lágrimas, mil lágrimas Valsa rancha Me faz duvidar, delirar Prometer, desatar Responder, transbordar Devolver, me acabar devagar Desmaiar com você