No rancho fundo Bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade Contam coisas da cidade No rancho fundo De olhar triste e profundo Um moreno canta as mágoas Tendo os olhos rasos d'água Pobre moreno Que da tarde no sereno Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro Por companheiro Tendo um aceno Ele pega na viola E a lua por esmola Vem pro quintal Desse moreno No rancho fundo Bem pra lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria Nem de noite, nem de dia Os arvoredos Já não contam Mais segredos E a última palmeira Já morreu na cordilheira Os passarinhos Internaram-se nos ninhos De tão triste esta tristeza Enche de trevas a natureza Tudo por que Só por causa do moreno Que era grande e hoje é pequeno Pra uma casa de sapê Se Deus soubesse Da tristeza lá na serra Mandaria lá pra cima Todo o amor que há na Terra Porque o moreno Vive louco de saudade Só por causa do veneno Das mulheres da cidade Ele que era O cantor da primavera E até fez do rancho fundo O céu melhor Que tem no mundo O sol queimando Se uma flor, lá desabrocha A montanha vai gelando Lembra do aroma a cabrocha