Lá no alto da montanha Numa casinha estranha toda feita de sapé Parei uma noite o cavalo Por causa de dois estalos que ouvi lá dentro bater Pela réstia da janela Por uma luzinha amarela e um lampião quase apagando Vi uma cabocla no chão E um cabra tinha na mão uma arma alumiando Virei o meu cavalo a galope E dei de espora e chicote, sangrei a anca do tal Desci a montanha abaixo E galopando até o macho e seu doutor fui chamar Voltemo' lá pra montanha Naquela casinha estranha eu e mais seu doutor Topei um cabra assustado Que chamando nós de um lado a sua história contou Há tempo eu fiz um ranchinho Pra minha cabocla morar Pois era ali nosso ninho Bem longe desse lugar No alto lá da montanha Bem perto da luz do luar Vivi um ano feliz Sem nunca isso esperar E muito tempo passou Pensando em ser tão feliz Mas a Tereza, doutor Felicidade não quis Pus meu sonho nesse olhar Paguei caro o meu amor Por causa de outro caboclo Meu rancho ela abandonou Senti meu sangue ferver Jurei a Tereza matar O meu alazão arriei E ela eu fui procurar Agora já me vinguei É esse o fim de um amor Esta cabocla eu matei E a minha história, doutor