פאף דרקון הקסם
גר ליד הים
שיחק עם ערפילי הסתיו
בארץ הנה שם
ילד ושמו ג'קי
אהב את העשן של פאף
אז הביא לו חרוזים וקונכיות
שמהים אותם קטף
פאף דרקון הקסם
גר ליד הים
שיחק עם ערפילי הסתיו
בארץ הנה שם
פאף דרקון הקסם
גר ליד הים
שיחק עם ערפילי הסתיו
בארץ הנה שם
ביחד הם הפליגו
על ספינה רבת כנף
ג'קי אז השקיף רחוק
מעל זנבו של פאף
אבירים ומלכים
לרגליהם השתחוו
פירטים הנמיכו את דגלם
כשפאף שאג את שמו
פאף דרקון הקסם
גר ליד הים
שיחק עם ערפילי הסתיו
בארץ הנה שם
פאף דרקון הקסם
גר ליד הים
שיחק עם ערפילי הסתיו
בארץ הנה שם
דרקונים חיים לנצח
הילדות היא בת חלוף
טבעות ענק וכנפיים מצויירות
יישארו אז על החוף
סגרירי היה הליל
בו ג'קי חדל לבוא
פאף דרקון איום שכמותו
לא מצא אז את קולו
ראשו הרכין בעצב
טיפות של קשקשים
פאף כבר לא ייצא לצחוק
בשביל קליפות התפוזים
ללא ידיד הנפש
השאגה של פאף נדמה
וכך דרקון גדול שכמותו
חזר אל המגירה
פאף דרקון הקסם
גר ליד הים
שיחק עם ערפילי הסתיו
בארץ הנה שם
פאף דרקון הקסם
גר ליד הים
שיחק עם ערפילי הסתיו
בארץ הנה שם