Med næsen ind af døren til New Orleans Hvor de dybe drømme brister Over død mands skål Der hvor havnens gule enke danser Nattens første dans Og den mørke señorita hun er gået Der hvor de grønne drinks er dyre Hvor den sorte mand er stor Hvor første sal er lukket Hvor ømhed kun er ord Der skal to til en vals To til en vals To til nattens sidste vals Når morgenvinden langsomt rejses Der hvor blomsterne de dugger Fra den rustne pavillon Når glasset i dit bakspejl Er klart og rent som sne Så er det tid til at ta afsted Og solen den tænder morgengryets ild Og den nye dag der kommer Er dyb og vild Der skal to til en vals To til en vals To til nattens sidste vals.