Malamig ang gabi, sa umaga'y mainit (Sa umaga, sa umaga) Dama'ng pag-ibig, banayad ang pagyanig (Sa umaga, sa umaga) Haa-ah-ah-ah-ah, haa-ah-ah Haa-ah-ah-ah-ah, haa-ah-ah Ang dilim minsa'y kaakit-akit, walang langit (Sa umaga, sa umaga) Hinatayin ang liwanag, maaaninag kapag (Sa umaga, sa umaga) Haa-ah-ah-ah-ah, haa-ah-ah Haa-ah-ah-ah-ah, haa-ah-ah Tahan na Darating din ang umaga (Liliwanag! Liliwanag!) Tahan na Darating din ang umaga Sumabay sa sayaw, sa himig, ihip ng hangin (Sa umaga, sa umaga) Dahan-dahang bubuhos ang ulan sa saya Sa umaga, sa umaga Haa-ah-ah-ah-ah, haa-ah-ah Haa-ah-ah-ah-ah, haa-ah-ah Tahan na Darating din ang umaga (Liliwanag! Liliwanag!) Tahan na Darating din ang umaga Tahan na Darating din ang umaga (Liliwanag! Liliwanag!) Tahan na Darating din ang umaga Naririnig mo ba? Nakikinig ka ba Sa tawag ng umaga? Naririnig mo ba? Nakikinig ka ba Sa tawag ng umaga? Naririnig mo ba? Nakikinig ka ba Sa tawag ng umaga? Naririnig mo ba? Nakikinig ka ba Sa tawag ng umaga? Tahan na Darating din ang umaga (Liliwanag! Liliwanag!) Tahan na Darating din ang umaga (Liliwanag! Liliwanag!) Tahan na Darating din ang umaga